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行業(yè)動(dòng)態(tài)
2022/6/7 15:54:00
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行業(yè)動(dòng)態(tài)
朗盛與Advent建立全球領(lǐng)先的高性能工程聚合物合資企業(yè)
特種化學(xué)品公司朗盛和Advent International（“Advent”）正在建立一家高性能工程聚合物合資企業(yè)。兩家公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議，從荷蘭皇家帝斯曼集團(tuán)手中收購(gòu)帝斯曼工程材料業(yè)務(wù)(DEM)，該業(yè)務(wù)將成為新合資企業(yè)的一部分。收購(gòu)價(jià)格約為37億歐元，合資企業(yè)將通過(guò)Advent的股權(quán)和外債融資。
Advent是全球規(guī)模最大、經(jīng)驗(yàn)最豐富的私募股權(quán)投資者之一，在化學(xué)品投資方面有著良好的記錄。該業(yè)務(wù)的銷售額約為15億歐元，息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率約為20%。
此外，朗盛還將向合資企業(yè)貢獻(xiàn)其高性能材料（HPM）業(yè)務(wù)部門。HPM是主要用于汽車行業(yè)的高性能聚合物的領(lǐng)先供應(yīng)商之一。該業(yè)務(wù)的年銷售額約為15億歐元，息稅折舊攤銷前利潤(rùn)約為21億歐元。Advent將持有合資企業(yè)至少60%的股份。朗盛將獲得至少11億歐元的首期付款以及未來(lái)合資企業(yè)高達(dá)40%的股份。轉(zhuǎn)讓給合資企業(yè)后，HPM業(yè)務(wù)將不再在朗盛合并，而是以權(quán)益形式納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
此舉進(jìn)一步加強(qiáng)了朗盛的業(yè)務(wù)組合，一旦交易完成，該業(yè)務(wù)組合將包括三個(gè)特種化學(xué)品部門。朗盛將利用交易所得來(lái)減少債務(wù)并加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表。此外，集團(tuán)還計(jì)劃進(jìn)行一項(xiàng)金額高達(dá)3億歐元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
朗盛最早可能在三年后以相同的估值將其在合資企業(yè)中的股份出售給Advent。屆時(shí)，息稅折舊攤銷前利潤(rùn)可能會(huì)大大高于今天的水平，因?yàn)锳dvent和朗盛預(yù)計(jì)兩家業(yè)務(wù)的合并將產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)。
該交易仍有待當(dāng)局批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)2023年上半年完成。
朗盛首席執(zhí)行官M(fèi)atthias Zacherthi表示：“朗盛將再次顯著減少對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的依賴。此外，朗盛將利用交易所得加強(qiáng)我們的資產(chǎn)負(fù)債表，并為集團(tuán)的進(jìn)一步發(fā)展開拓新的空間。通過(guò)新的合資企業(yè)，我們正在打造高性能聚合物領(lǐng)域的強(qiáng)大全球參與者。兩家企業(yè)的投資組合、價(jià)值鏈和全球定位相得益彰。憑借其創(chuàng)新產(chǎn)品，合資企業(yè)將能夠在塑造未來(lái)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用——例如在電動(dòng)汽車領(lǐng)域。在Advent，我們擁有強(qiáng)大而可靠的合作伙伴，在化工行業(yè)和我們的客戶行業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。”
Advent的管理合伙人Ronald Ayles表示：“與朗盛聯(lián)手推動(dòng)這一行業(yè)轉(zhuǎn)型交易是Advent的一大亮點(diǎn)，因?yàn)槲覀円呀?jīng)建立了值得信賴的長(zhǎng)期合作關(guān)系，并享有最高的相互尊重。我們計(jì)劃共同帶來(lái)經(jīng)驗(yàn)、深厚的行業(yè)知識(shí)和財(cái)務(wù)資源，使合資企業(yè)成為所有參與者的全球成功故事。朗盛高性能材料(HPM)和帝斯曼工程材料(DEM)的結(jié)合創(chuàng)造了一個(gè)強(qiáng)大的平臺(tái)，匯集了廣泛的專業(yè)知識(shí)，為員工創(chuàng)造了最佳機(jī)會(huì)，為客戶創(chuàng)造了更多價(jià)值。”
