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2014/4/30 14:15:41
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特斯拉向中國交付首批新車 新能源汽車產業鏈解析
證券時報網（www.stcn.com）04月30日訊 日前，特斯拉行政總裁馬斯克來華訪問，并親自向車主交付Model S純電動車新車，新建的超級充電站也同期亮相。
據了解，受制于特斯拉的產能水平，至今特斯拉在中國還處于供不應求的狀態。“2013年特斯拉的全球產能為2.1萬輛，今年增加到3.5萬輛，公司預計到明年中國市場的銷量將與美國市場相當。”消息人士透露。“今年在中國的銷售有望在5000輛左右。”這也是馬斯克這次現身中國的背后原因。馬斯克表示，中國是特斯拉在全球最重要的市場。特斯拉計劃在中國市場進行大規模投資，建立超級充電站網絡、客戶服務中心以及電動車專賣店。在隨后的幾個月，特斯拉還會公布一系列“很酷”的計劃。
此外，新能源汽車成車展寵兒，北京車展新能源車型成首發主力。北京車展上共有118輛新車型亮相，其中，與新能源有關的車型多達79輛。眾多國內車企紛紛布局新能源。
在此之前，比亞迪、北汽、長安、上汽、江淮和華晨寶馬等6家企業的8款車型，已在今年一季度成為北京新能源汽車購買目錄中的產品。
今年一季度，比亞迪“秦”也已進入上海新能源汽車目錄。盡管混動汽車的補貼幅度遠小于純電動車，但這款車的國家補貼仍有3萬余元，再加上在上?？梢韵硎苊赓M上牌待遇，隱性優惠依然可觀，使其銷售量繼續上升。數據顯示，今年比亞迪一季度“秦”在全國的銷量達到2000臺左右。
客車市場也熱鬧非凡，五家客車上市公司在爭搶新能源車市場。除亞星客車(600213,股吧)以外，金龍汽車(600686,股吧)、中通客車(000957,股吧)等5家企業共有7個關于新能源的在建項目，預計投資總額超過64億元。
充電站方面，國網2014年第一批充換電站設備招標結果公布。國網第一批充換電站設備招標，總計金額約1.6億元。許繼電氣(000400,股吧)、國電南瑞(600406,股吧)、北京普瑞特、萬馬電纜(002276,股吧)等多家上市公司成功中標。
特斯拉也透露，其在上海已經建成了兩座超級充電站，分別落戶于浦東及嘉定區。每座充電站各有6個充電樁，其電力來源包括與電站一體化建設的光伏系統以及當地電網，還未實現能源“自給自足”。
馬斯克表示，超級充電站并不是一個獨立的項目，特斯拉未來將與多家公司合作，共同建設充電網絡，類似的超級充電站也將陸續在其他地方推進。
信達證券表示，特斯拉總裁訪華，可關注新能源汽車機會。電池行業：鋰電池方面關注杉杉股份(600884,股吧)（600884）、江蘇國泰(002091,股吧)(002091)、新宙邦(300037,股吧)（300037），其他電池可關注駱駝股份(601311,股吧)（601311）、風帆股份(600482,股吧)（600482）、南都電源(300068,股吧)（300068）。其次關注充電設施相關企業，比如萬馬電纜（002276）、動力源(600405,股吧)（600405）。
新能源汽車產業鏈投資機會
渤海證券表示，新能源整車是整個新能源汽車產業鏈發展的最終落腳點
第一，政策角度看，未來3-5年國內新能源汽車將迎來加速增長期。根據節能與新能源汽車產業發展規劃與兩批補貼試點城市的推廣目標來看，新能源汽車產銷增速有望超100%。第二，供給端上，國內主要車企已開發出性能較好，可滿足城市內日常上下班需求的產品，算上補貼后，部分產品的價格劣勢已明顯減小，對消費者擁有較強的吸引力。第三，需求端上，隨著產品性能的不斷改進，成本的持續下降以及公共領域比較成功的試驗運行，未來私人消費市場的打開將指日可待。第四，區域市場上，從推廣目標、“黃標車”淘汰計劃、補貼政策與區域政治因素來看，未來京津冀地區的新能源汽車普及力度與速度均有望超過其他地區。
充換電設施是新能源汽車必備配套裝置，是推廣新能源電動汽車的重要基礎環節
現有存量來看，京津冀地區總體走在前列，新增規劃方面，預計京津冀地區14-15年將投建充換電站282座，與長三角地區持平，與珠三角相差較大，充換電樁數量遙遙領先于長三角和珠三角地區。從市場空間看，京津冀地區充換電設施的總投資將撬動20億元市場規模，領先于長三角地區10億元的市場空間，較珠三角地區的30億元有較大差距，而京津冀地區的新能源汽車推廣量卻是三地之首，因此，作為新能源汽車的必備配套設施，京津冀地區充換電設施建設未來存在超預期可能。
新能源車將翻開鋰電池發展的新篇章
受益電動汽車的快速發展，未來動力鋰離子電池市場規模高速增長。預計2013～2018年全球鋰離子電池市場規模年均復合增長率高達50%，并于2018年達到160億美元。雖然，短期新能源車對鋰電池產業鏈拉動有限，電動自行車以及3C等電子產品仍是推動行業發展的中堅力量，但是，隨著新能源政策的完善、技術的進步以及電池成本的降低，新能源車必將帶動鋰電池產業鏈走向新的高潮。
投資策略：
1、新能源車：按中央與地方推廣及補貼政策力度大、公司產品競爭力強的邏輯推薦一汽夏利(000927,股吧)、宇通客車(600066,股吧)、中通客車、金龍汽車、比亞迪；
2、充換電實施：具有技術優勢和運行經驗國網系企業先發優勢明顯，其次是具有高質量高壓快充和低壓換電技術儲備企業。推薦：許繼電氣、國電南瑞、奧特迅(002227,股吧)、中恒電氣(002364,股吧)、動力源；
3、鋰電池產業鏈：重點關注具有先發優勢和雄厚技術底蘊的龍頭企業，以及切入國際廠商供應鏈的技術企業。這些企業將引領行業，有望成長為國際龍頭。推薦：新宙邦、天賜材料(002709,股吧)、滄州明珠(002108,股吧)、杉杉股份、天齊鋰業(002466,股吧)、贛鋒鋰業(002460,股吧)和當升科技(300073,股吧)。
